Wir durchsuchen die Gnolle. Eldeth erkundet eine Höhle, in der wir kurz rasten. Danach ziehen wir einige Stunden weiter in Richtung Darklake und kommen in eine Höhle mit großen, schwach leuchtenden Kristallen, die etwas magisch wirken. Sarith Kzekarit vermutet, dass das es sich um einen besonders starken Faerzress handelt. Wir ignorieren ihn und wollen weiter ziehen, werden aber von einem Mind Flayer namens Grazilaxx begrüßt, der von der Decke herab schwebt und sich als Mitglied der Gesellschaft der Brillianz vorstellt. Diese versucht, das Underdark zu untersuchen und zu etwas Besserem zu machen. Im Speziellen begutachten sie den Faerzress, der in letzter Zeit von dämonischer Energie durchsetzt sei. Er rät uns, den Dunkelsee nicht ohne Boot zu überqueren. Am Dunkelsee können wir über Gracklstugh an die Oberfläche. Schließlich bietet er an, unseren Weg für die Verfolger etwas zu verdunkeln und die Situation mit seinen Kollegen zu besprechen. Außerdem rät er uns, in der Nähe eines Faerzress nicht zaubern.

Wir ziehen noch 4 Stunden weiter, bevor wir erschöpft in einer praktischen Höhle unterziehen. Am nächsten "Morgen" kommen wir an eine 400 Fuß tiefe Schlucht. Unten angekommen stellt Eldeth fest, dass sich hier Gas gesammelt hat und wir klettern auf der anderen Seite hoch. Nach einer Stunde übernimmt Shuushar die Führung und bringt uns in zwei weiteren Stunden an einen See. Wir gehen weiter am Ufer entlang in Richtung Norden und geraten in den Hinterhalt von neun Kuo-toa, die uns mit Netzen bewerfen. Buppido überlebt den Kampf nicht. Ihr Anführer ruft im Sterben: "Für Leemooggoogoon", bevor sich der Rest ergibt. Shuushar befragt sie und erklärt: Sie folgen einem "Vater aus der Tiefe", den sie Leemooggoogoon nennen. Ein neuer Gott, den Shuushar nicht kennt. Verehren sonst die "Mutter der See". Die Kultisten haben versucht, uns als Opfer gefangen zu nehmen. Wir schlagen vor, dass sie unseren Verfolgern auflauern und sich dort ein paar Opfer besorgen.

Etwas später kommen wir in Sloobludop an. Ein Kuo-toa-Priester spricht uns an. Shuushar stellt ihn als Ploopploopeen, Hoheprister der Seemutter Blipdolpolf, vor und unterhält sich mit ihm. Er zaubert Tongues und entschuldigt sich für die Abtrünnigen. Er erklärt uns den Glaubenskrieg zwischen den Anhängern von Leemooggoogoon und Blipdolpolf. Er bietet uns seine Gastfreundschaft und ein Boot an, bittet uns allerdings eine Zeremonie der Abtrünnigen überfallen. Er führt uns zunächst in die Stadt, zeigt uns die Sehenswürdigkeiten und lädt uns in sein Haus ein. Dort bereitet man uns eine Seetang-Paella. Wir schlafen in schlichten Kojen. Shuushar geht in sein Haus.

Am nächsten Tag legen wir den Hinterhalt (wir geben uns bei einer Zeremonie als Opfergaben aus und überfallen Bloppblippodd). Nachdem sie sehr schnell fällt, steigt ein Demogorgon aus dem Wasser und paralysiert Sarith. Nachdem Shaeli kurz seine Mutter beleidigt, nimmt der Rest von uns die Beine in die Hand, wir sammeln Shemil ein, und verschwinden. Der Demogorgon tränkt derweil seinen Altar im Blut unzähliger Dorfbewohner, einschließlich dem von Sarith.

Im Osten finden wir eine Pilzhöhle. Einen großen Pilz bauen wir zum Boot und vier Ruder um und Shemil sammelt derweil ess- und trinkbare Pilze, sowie einen halluzinogenen Pilz für Shaeli. Wir bringen das Pilzboot zum Darklake und fahren grob in Richtung Westen.